第三节理财师的执业资格和要求一、理财师队伍状况(一)理财师与理财从业人员理财师一般是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。商业银行个人理财业务人...

第二节个人理财业务的发展及原因一、个人理财业务的发展(一)国外个人理财业务发展–美国1.个人理财业务萌芽时期20世纪30年代到60年代--保险产品和基金产品的销售服务2.个人...

第一章个人理财概述一、本章概要本章题目中应为单选题较多，多选和判断也有分布，总体估计应在5分左右。可出题的考点较多，大多属于简单记忆的内容。通过本章学习，理财师不仅能掌握与个人理财相关的定义，还将了解...

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