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专业： 基金从业证券从业银行从业保险代理保险经纪人保险公估人理财规划师助理理财规划师
题库： 银行从业

银行从业

29301. 一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（ ）。
29302. 附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息，主要包括（ ）。
29303. 一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致（ ）。
29304. 理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。
29305. 在理财规划服务中，理财师会接触大量信息,理财行业理财师的要求有（ ）。
29306. 一名专业的理财师制定的退休规划包括（ ）。
29307. 一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。
29308. 理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。
29309. 资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括（ ）。
29310. 理财规划书的主要内容包括（ ）。
29311. 在初步全生涯模拟仿真过程中，只需考虑客户当前所关心的家庭财务问题相关支出，包括（ ）。
29312. 理财规划书的装订需要做到“十无”，其中包括（ ）。
29313. 理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（ ）。
29314. 在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是（ ）。
29315. 理财规划书的实用性是指（ ）。
29316. 家庭财务保障规划建议包括的内容有（ ）。
29317. 综合理财规划的主要内容包括（ ）。
29318. 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，这些假设条件包括（ ）。