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24401. 不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单,理财师在面对这种情况时,需要注意的是()。
24402. 风险容忍态度是指客户对风险所采取的主观态度,一般分为()。
24403. 在家庭财务现状分析中,对于涉及到的不同指标的说法正确的有()。
24404. 理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对客户各方面的财务信息进行综合分析,包括()。
24405. 出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是()。
24406. 理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是()。
24407. 在调整和明确目标的过程中,主要支出项调整的内容有()。
24408. 下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()。
24409. 客户家庭财务状况信息的内容,主要包括()。
24410. 在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集方法主要有()。
24411. 下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()。
24412. 家庭财务现状分析主要包括()的内容。
24413. 通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确,理财师可以()。
24414. 为客户制定家庭财务保障规划的步骤包括()。
24415. 理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有()。
24416. 全生涯财务状况模拟仿真包含()。
24417. 在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来( )的家庭主要支出预算。
24418. 家庭财务保障规划建议的内容不包括( )。
24419. 客户家庭基本信息不包括( )。
24420. 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是( )。
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