1.探究服务对象的情况、问题与需要
　　(1)描述服务对象的问题与需要。
　　(2)描述问题是如何发生的、问题发生的原因是什么、问题与需要的发展状况等。
　　(3)描述服务对象的处境及生活于其中的社会系统的情况。
　　(4)探究服务对象不能解决问题的原因。
　　(5)描述服务对象的生命历程及发展阶段。
　　(6)描述并鉴定服务对象的资源状况。
　　2.分析服务对象的资料并做出预估摘要
　　(1)对服务对象的问题与需要做出解释。
　　(2)列出解决问题的目标及先后次序。
　　(3)决定介入的策略。
　　(4)撰写预估摘要：包括对服务对象自身系统、家庭系统及所处社会系统的预估。
　　①对服务对象自身系统的预估：一是服务对象的优势;二是服务对象自身存在的可能导致其困难的问题;三是服务对象解决问题的动机;四是服务对象生理、情感和智力方面的功能发挥。
　　②对服务对象家庭系统的预估：一是家庭成员的基本情况;二是家庭的基本情况，包括家庭收入状况、居住环境、家庭成员的健康状况;三是家庭成员的角色和互动情况。包括夫妻、父母、兄弟姐妹、父母一子女的角色;四是家庭规则，包括如何解决分歧、冲突，家庭的权威关系;五是家庭成员的沟通方式，包括如何表达期望、需要、情感等;六是家庭关系，包括家庭内的次系统;七是家庭的决策和分工方式。
　　③对服务对象所处社会系统(包括同事、同学、亲友、社区及其他资源体系)的预估：一是社会支持系统及其功能发挥;二是物理环境及对服务对象需要满足的程度;三是服务对象对环境资源的主观认知;四是服务对象的社会网络环境;五是社会的体制和组织环境等。