第六章 理财顾问服务

【考点概括】

6.1理财顾问服务概述

6.1.1 理财顾问服务概念

6.1.2 理财顾问服务流程

6.1.3 理财顾问服务特点

6.2客户分析

6.2.1 收集客户信息

6.2.2 客户财务分析

6.2.3 客户风险特征和理财特性分析

6.2.4 客户理财需求和目标分析

6.3财务规划

6.3.1 现金、消费及债务管理

6.3.2 保险规划

6.3.3 税收规划

6.3.4 人生事件规划

6.3.5 投资规划